Ayco formaliza su acuerdo de deuda con Sareb

Según hemos podido saber en el día de hoy, Ayco Grupo Inmobiliario ha formalizado finalmente con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) el preacuerdo sobre su deuda, que ya había sido notificado el pasado 10 de junio del presente año, tal y como ha informado la inmobiliaria en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según ha informado la citada compañía en una nota, “Se comunica que dicho acuerdo ha sido formalizado en el día de ayer mediante el otorgamiento de la pertinente documentación notarial“.

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Como te comentamos en su momento, el pasado 10 de junio Ayco Grupo Inmobiliario informó de que había alcanzado un preacuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, con el fin de transformar parte de la deuda de unos 102 millones de euros en préstamos participativos, que la citada inmobiliaria mantenía con el denominado como ‘banco malo’ con el objetivo de recomponer su propio equilibrio patrimonial.

Como hemos sabido recientemente, tanto la citada firma con el ‘banco malo’ firmaron un acuerdo de principios (conocido en el sector especializado como ‘term sheet’), en el que se fijaban las distintas condiciones para la extinción de la deuda que Ayco Grupo Inmobiliario mantenía con la Sareb.

Se trata de una noticia sin duda alguna positiva y beneficiosa para el grupo inmobiliario, que finalmente ha conseguido firmar y cerrar el preacuerdo de junio de 2014.

Vía | Nota

La Sareb adjudica la cartera ‘Olivia’ a Hayfin

Según te hemos comentado hace apenas unas horas, en el día de hoy hemos sabido que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha cerrado una serie de operaciones con distintos y diferentes inversores mayoristas internacionales, las cuales han sido valoradas en 847 millones de euros, y que se encuentran englobadas dentro de la bautizada como cartera ‘Agatha’.

En concreto, se corresponden con la venta de distintas carteras de préstamos con colaterales residenciales, hoteleros y viviendas de alquiler. Por otro lado, también incluyen el cierre de transacciones relacionadas con edificios de oficinas y viviendas en alquiler.

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En lo que se refiere a esta cartera, tal y como te comentamos, ésta se encontraba a su vez formada por dos subcarteras. La primera de ellas ha sido adjudicada a una firma de inversión llamada D.E. Shaw, mientras que la segunda ha sido adjudicada a un consorcio el cual se encuentra liderado por el fondo de inversión Hayfin.

En lo que se refiere al fondo de inversión internacional Hayfin, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) le adjudicó también la conocida como cartera ‘Olivia’. Ésta se encuentra integrada por un total de siete préstamos performing con un valor nominal de 140 millones de euros. Están garantizados con colaterales tanto comerciales como residenciales, los cuales se encuentran situados en la provincia de Valencia.

En lo que tiene que ver con la venta de esta cartera, nuevamente Irea ha sido el asesor financiero de la Sareb, mientras que el despacho Hernández-Echevarría (HEYD) ha sido el asesor legal.

Vía | Nota

La Sareb consigue cerrar algunas importantes operaciones mayoristas

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha cerrado una serie de operaciones con distintos y diferentes inversores mayoristas internacionales, las cuales han sido valoradas en 847 millones de euros, y que se encuentran englobadas dentro de la bautizada como cartera ‘Agatha’.

Entre otros aspectos, estas operaciones incluyen la venta de distintas carteras de préstamos con colaterales residenciales, hoteleros y viviendas de alquiler. Por otro lado, también incluyen el cierre de transacciones relacionadas con edificios de oficinas y viviendas en alquiler.

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Respecto a la citada cartera, ésta se encontraba a su vez formada por dos subcarteras. La primera de ellas ha sido adjudicada a una firma de inversión llamada D.E. Shaw, mientras que la segunda ha sido adjudicada a un consorcio el cual se encuentra liderado por el fondo de inversión Hayfin.

En lo que se refiere a la subcartera de Hayfin, se tratan de 38 préstamos performing con un valor nominal de 194 millones de euros, los cuales se encuentran garantizados con 29 edificios de viviendas de alquiler, que encontramos sobre todo en Madrid.

Mientras que, en lo que se refiere a la subcartera de D.E. Shaw, está conformada por 10 promociones de viviendas en alquiler, valoradas en 65 millones de euros, y que encontramos situadas igualmente en Madrid.

En cuestión de asesoramiento, Irea ha sido el asesor financiero de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, mientras que Asthurt ha sido su asesor legal.

Vía | Nota

Tras la renovación de bonos de la Sareb, Bankia dejará de ingresar 344 millones de euros

En el día de hoy hemos sabido que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) la renovación de los bonos de Bankia a un tipo de interés inferior al inicial, tendrá un impacto de 344 millones de euros sobre su propio margen de intereses, lo que según los expertos se notará sobre todo durante el próximo año 2015, ya que el efecto de la fijación del nuevo precio de los bonos vencen este mismo mes.

En este sentido, los analistas parten del supuesto de que algunos de los bonos mantendrían el cupón sin variación, mientras que otros bajarán el tipo de interés entre un 2,3 y un 3,1 puntos porcentuales, lo que significaría que la repreciación de la deuda senior se llevaría 14 puntos básicos del margen de intereses de Bankia entre los próximos años 2015 a 2017.

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Debemos tener en cuenta que, en concreto, los bonos Sareb suponen alrededor del 28% de la cartera de renta fija de Bankia, cuyo importe total alcanza los 64.903 millones de euros. Estos bonos incluyen bonos ALCO (en su gran mayoría deuda soberana española por valor de 29.744 millones de euros), además de bonos correspondientes al fondo de rescate (ESM, por valor de 7.665 millones de euros).

En este punto, debemos recordar que el conocido como ‘banco malo’ comenzó su andadura a comienzos del año 2012 emitiendo deuda senior por valor de 50.781 millones de euros, con el fin de retribuir a Bankia, Abanca (antigua Novagalicia), Banco de Valencia, BMN, Banco Caja Tres y Ceiss, Liberbank y Catalunya Banc.

La Sareb vende el Proyecto ‘Meridian’

En el día de hoy hemos sabido de la que se podría convertir en una de las últimas operaciones inmobiliarias del presente año 2014, la cual ha sido protagonizada por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por un lado, y por Cerberus, por otro.

Y es que, en concreto, la sociedad conocida popularmente como ‘banco malo’ y presidida en la actualidad Por Belén Romana, ha vendido al citado fondo buitre una cartera de deuda que se encontraba recogida dentro del denominado como Proyecto ‘Meridian’, con subyacentes hoteleros por un valor nominal de 130 millones de euros.

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Al parecer, para ser más precisos, se tratan de créditos morosos con colaterales inmobiliarios, de forma que nos encontraríamos ante préstamos respaldados por distintos activos hoteleros, concretamente por un total de 25 hoteles.

A la puja por esta cartera de créditos acudieron en un primer momento un total de 5 compañías, aunque luego fueron solo 2 las que alcanzaron la fase final. Como te hemos comentado, finalmente ha sido el fondo Cerberus quien se hizo con la cartera.

Sobre este fondo ya te hablamos hace algunos meses, cuando adquirió la inmobiliaria Sotogrande por algo más de 200 millones de euros, el resorte vacacional propiedad de NH Hoteles. Mientras que poco antes había adquirido la deuda de Santander en Nueva Rumasa y un total de 100 oficinas de Bankia situadas junto a Drago Capital.

Nos encontramos nuevamente ante una noticia positiva y beneficiosa respecto a los objetivos que busca conseguir la Sareb en estos años.

Vía | El Confidencial

La Sareb en proceso de culminar el proyecto ‘Kaplan’

Lo cierto es que ahora que nos encontramos casi al final del año 2014, estamos conociendo distintas operaciones que está culminando o apunto de culminar, por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Dentro de este grupo de operaciones a comienzos del pasado mes de julio te hablábamos del conocido como Proyecto Kaplan.

Se trata de un proyecto que ya los expertos consideraron en el momento como una cartera ciertamente especial, ya que no solo se dirige a grandes fondos sino también a medianos y pequeños inversores.

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En concreto, consiste en una cartera formada por 1.000 millones de euros en préstamos, correspondientes a préstamos non performing, lo que significa que se encuentran a punto de ser un impago o bien que ya se encuentran en situación de mora. Presentan colaterales, entre los que nos podemos encontrar con activos residenciales, tanto viviendas (pisos ya terminados) como suelos, situados sobre todo en Madrid, Cataluña y Andalucía.

En esta ocasión, hace poco, hemos sabido que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se encuentra en proceso de finalizar el proyecto ‘Kaplan’, con el que tiene como objetivo la desinversión hasta final de año de préstamos de pequeños y de medianos promotores, con un valor nominal final de 234 millones de euros.

Precisamente como te comentábamos en las líneas anteriores, la mayor parte de los préstamos que forman parte de este proyecto se encuentran garantizados tanto por activos residenciales como por suelo.

La Sareb termina por ceder sus activos a 3 grandes fondos internacionales

Precisamente hace ya algunos días te comentábamos que finalmente la Sareb adjudicó a Solvia la gestión de activos valorados en 7.000 millones de euros, la inmobiliaria de Banco Sabadell. En concreto, se trató de una cartera formada por un total de 42.900 activos, formada por distintos inmuebles procedentes de Bankia, así como de préstamos –e inmuebles- adquiridos a Banco Ceiss y Banco Gallego.

Por otra parte, hace meses sabíamos que toda la cartera de activos se encontraban dentro del conocido como Proyecto Íbero, consistente en ceder la gestión de los 50.000 millones de euros en activos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria a aquellas entidades que más hayan pujado por ellos, y que en definitiva mejores ofertas hayan aportado.

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En esta ocasión hemos sabido que finalmente la Sareb ha terminado por concluir el proceso, con el que perseguía el objetivo de profesionalizar la gestión de su cartera de créditos e inmuebles (en definitiva, el mayor de toda España).

Con todo ello, tres grandes fondos internacionales han sido los que han conseguido hacerse con el ‘contrato estrella’ de la Sareb: un total de tres grandes carteras que incluyen un total de 126.000 activos inmobiliarios y financieros, los cuales se encuentran valorados en 41.200 millones de euros.

Estas carteras han sido adjudicadas a Haya Real Estate (marca en España del fondo internacional Cerberus), Altamira (propiedad en un 85% de Apollo) y Servihabitat (de La Caixa, controlada por TPG).

Como ya te hemos comentado, estos tres grandes fondos internacionales se encargarán tanto de la administración como de la venta de los distintos inmuebles y créditos, que los bancos que habían recibido ayudas públicas habían traspasado a la Sareb.

Vía | Nota

Los grandes bancos venden más pisos a 149.000 euros

Parece que están corriendo mejores tiempos para el sector inmobiliario español, sobre todo respecto a la actividad comercial relacionada con la banca española. Y es que, en esta situación, ha influido de forma definitiva tanto la propia consolidación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), como por las plataformas internas de gestión de ladrillo de las distintas entidades bancarias a grandes inversores internacionales.

De esta forma, entre los meses de enero a septiembre del presente año (esto es, durante los seis primeros meses del año 2014), la mayoría de las plataformas y entidades correspondientes a la gran banca estarían ya controladas por fondos extranjeros. Por otra parte, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se ha posicionado entre los principales vendedores del sector.

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Con todo ello, el sector está recibiendo de forma muy positiva la progresiva reducción de los precios de venta de los inmuebles provocada por la imposición de mayores provisiones a la banda, y que en definitiva se han traducido en un incremento del 22% en las ventas de las seis mayores entidades de nuestro país. De esta manera, se han superado las 68.000 transacciones, cuando durante el mismo periodo del año anterior fueron alrededor de las 55.000.

Debemos mencionar que este mercado se encuentra liderado sobre todo por un total de tres entidades, las cuales han sido responsables de 7 de cada 10 operaciones: CaixaBank, BBVA y Banco Sabadell. En este sentido, la primera de las entidades mencionadas se sitúa en líder de ventas con un total de 20.093 transacciones, que le reportaron unos ingresos de 964 millones de euros.

Vía | Nota

Imagen | Images Money

Sacyr vende activos inmobiliarios a Sareb

Según hemos podido saber en el día de hoy, al parecer Sacyr (grupo internacional y diversificado en las actividades de construcción, concesiones de infraestructuras, servicios de agua, energía y medioambiente, construcción industrial y patrimonio), ha vendido a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), un bloque de activos inmobiliarios pertenecientes a su filial Vallehermoso División Promoción por un importe global neto de 409 millones de euros.

Para ser más precisos, ambas partes habrían formalizado la venta de dichos activos, consistentes en suelos y obra en curso, con una extinción de la deuda asociada de la filial de Sacyr, Vallehermoso, frente a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.

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Esta información la hemos conocido gracias precisamente a la información suministrada por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta manera, y gracias a esta operación, la filial de Sacyr, Vallehermoso, habría reducido su deuda durante el presente ejercicio con entidades financieras, en una cifra global de 549 millones de euros.

Como de buen seguro sabrás, Sacyr es una empresa española con sede en el Paseo de la Castellana (Madrid), dedicada a la construcción de todo tipo, así como a la promoción de viviendas, la gestión de infraestructuras, actividades patrimonialistas y de servicios. Debemos recordar en este punto que mientras que Sacyr fue fundada en 1986, en 2002 adquirió el 24,5% de Vallehermoso, la cual fue originalmente fundada en el año 1921.

Vía | El Confidencial

La Sareb quiere acelerar las ventas antes de que termine el año

No hay duda, como opinan muchos expertos del sector, que los últimos meses del año son los mejores debido al interés que muestran muchos fondos de inversión internacionales que aún no han adquirido activos en nuestro país. Y, precisamente por ello, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) está trabajando duro para acelerar las ventas antes de que acabe el presente año 2014.

Nos encontraríamos, por tanto, ante al menos 6 grandes carteras tanto de créditos como de activos, cuyas ventas incluirían activos valorados en al menos 1.000 millones de euros.

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En la elaboración de estas carteras nos encontramos, por un lado, con el impulso que la Sareb quiere conseguir para cumplir aquello que establecía en su primer plan de negocio, y evitar por otro lado los números rojos este año. A la vez que persigue el objetivo de amortizar 3.000 millones de euros de deuda.

En relación a este grupo de carteras podemos mencionar sobre todo las siguientes:

  • Proyecto ‘Aneto’: cartera de créditos impagados relacionados con viviendas terminadas y suelo, por valor de 400 millones de euros.
  • Proyecto ‘Meridian’: cartera de créditos ligados a distintos y diferentes activos hoteleros, valorados en 130 millones de euros.
  • Proyecto ‘Olivia’: cartera que incluye 250 millones de euros de crédito promotor al corriente de pago, respaldados por distintos activos tanto comerciales y residenciales.
  • Proyecto ‘Agatha’: cartera que engloba más de 3.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO), y deuda por valor de 200 millones de euros.
  • Proyecto ‘Corona’: cartera iniciada en 2013 y que incluye cuatro grandes edificios de oficinas situadas en el norte de Madrid.

Vía | Nota